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    (舊版)國泰人壽委託國泰投信投資帳戶投資標的批註條款

    商品DM
    商品條款 商品費率
    這是附約保險
    這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
    這是定期險
    通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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    國泰人壽委託國泰投信投資帳戶投資標的批註條款
    （本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
    （免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw）
    備 查 文 號
    中華民國 102 年 07 月 10 日國壽字第 102070052 號
    第一條 適用範圍
    本「國泰人壽委託國泰投信投資帳戶投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人
    壽月月鑫安變額壽險」（以下簡稱『本契約』）。
    本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未
    約定者，適用本契約之相關約定。
    第二條 投資標的
    本契約「投資標的表」之「國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-SMART 股債平衡型」部分，其內容詳如本批
    註條款附件一。
    本契約「投資標的發行或管理機構收取之相關費用表」之「國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-SMART 股債
    平衡型」部分，其內容詳如本批註條款附件二。
    附件一：投資標的表
    一般投資標的
    (一) 投資標的簡介：
    投資標的名稱
    簡稱
    投資標的種類
    計價
    幣別
    發行或管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    國泰人壽委託國泰投信投資
    帳戶-SMART 股債平衡型
    委託國泰投資帳戶
    -SMART 股債平衡型
    委託投資帳戶
    美元
    國泰證券投資信
    託股份有限公司
    有
    (每月)
    註：除國內外證券市場交易之指數股票型基金(ETF)外，本委託投資帳戶將投資於經主管機關核准或申報生
    效在國內募集及銷售之標的。
    本委託投資帳戶係國泰人壽委託國泰投信投資運用，在配置策略上採用國泰投信自行研發之
    SMART(Systematic Momentum Allocation by Risk Targeting)投資模組來進行各資產之權重配置，以追求低
    波動與穩健收益為目標。SMART 投資模組主要為利用「動能策略」與「風險指標變化」來定期動態調整各
    類資產之個別權重，以規避系統性風險。同時亦引進風險控管機制，視市場情況停損以規避下檔風險。使用
    SMART 配置模式加上嚴格停損控制，可有效降低市場風險，增加報酬率的穩定性。本委託投資帳戶之投資
    範圍包含股票型、債券型 ETF 及基金，可供投資子標的名單如(三)。
    (二) 投資標的募集及清算說明
    1.本委託投資帳戶於募集期間募集金額未達美元 100 萬元者，即募集不成立，依本契約之相關約定辦理。
    2.募集成立後累積之委託投資資產連續三十個營業日之平均值低於美元 100 萬元者，國泰投信得視情況終
    止本委託投資帳戶。
    (三) 可供投資的子標的名單：
    標的類型
    標的種類
    基金
    股票型
    債券型
    ETF
    股票型
    債券型
    ※ 本公司得報主管機關，變更上述可供投資的子標的名單。
    (四) 管理機構：國泰證券投資信託股份有限公司
    電話：(02)2700-8399
    網址：www.cathaysite.com.tw
    附件二： 投資標的發行或管理機構收取之相關費用表
    一般投資標的
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    經理(管理)費
    每年(%)
    保管費
    每年(%)
    贖回
    手續費
    國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-SMART股債平衡型
    無
    1.2
    0.021~0.071
    無
    註：經理(管理)費包含國泰人壽收取之經理費及國泰投信的代操費用，保管費由委託投資帳戶保管銀行收取，
    惟保管銀行對本委託投資帳戶收取之保管費總額每月不低於250美元，經理(管理)費及保管費已由投資
    標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。
    1
    所收取之相關費用表
    一、本公司收取之相關費用表
    本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。
    二、投資標的發行或管理機構收取之相關費用表
    一般投資標的
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    經理(管理)費
    每年(%)
    保管費
    每年(%)
    贖回
    手續費
    國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-SMART股債平衡型
    無
    1.2
    0.021~0.071
    無
    註：經理(管理)費包含國泰人壽收取之經理費及國泰投信的代操費用，保管費由委託投資帳戶保管銀行收取，惟保管
    銀行對本委託投資帳戶收取之保管費總額每月不低於250美元，經理(管理)費及保管費已由投資標的淨值中扣
    除，並不另外向客戶收取。

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    商品所屬公司

    國泰人壽

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