保單健檢資料來源

Question

抱歉想請問各位，我看其他人做保單健檢的時候都會po出一堆表格，保費跟險種，那些資料應該要如何取得呢？謝謝各位

金融漢堡保 · Answer

Q:抱歉想請問各位，我看其他人做保單健檢的時候都會po出一堆表格，保費跟險種，那些資料應該要如何取得呢？A:這樣都是業務員們精心規劃的表格唷

威力 · Answer

要有買黃金會員才有這些功能吧？

Yunyun · Answer

版主您好請問您指的是哪種表格呢？基本上有分成以下幾種：1、試算表:主要是網站上統整的2、保障內容統整表:大多都是業務員自行規劃/各家公司內部系統整理的內容

快樂業務陳陳 · Answer

版主哩好 不曉得您指的是哪一種表格但如果是那種有保額險種跟保費的，應該是保險公司的試算表哦通常都是業務員幫忙試算的但如果是那種很詳細的彙整表，裡面有包含理賠項目等等的話大多都來自業務員用心看條款一項一項彙整出來的!!雖然很像老王賣瓜自賣自誇但還是想說一句給各位業務同仁一個大大的respect

lo******** · Answer

謝謝各位的回覆！主要是因為我想發保單健檢上來請教但是我的保單都是家人買的，我只能上保險存摺看，怕提供那樣的資訊會不方便保單健檢

威力 · Answer

不會 可以知道初步的資訊可以發上來給大家健檢資訊記得遮擋即可

Yunyun · Answer

版主您好目前可以先看保險存摺的公司再登錄該公司的APP或保戶園地查詢更詳細的內容(包含商品名稱、保額、投保年期跟投保時間)

lo******** · Answer

好！ 謝謝建議！！ 非常感謝您

小湘 · Answer

版主您好，願意替自己定期檢視保障且上網詢問做功課，相信您一定很注重個人權益。以下針對您的疑問分幾點給予建議，1、有些表格是保險業務當初投保時幫忙用系統印出，但如果提供險種名稱、保障額度、保費，請他人健診，有些就是業務員自己做的。2、您若有保險存摺的白金會員，可以再把細項貼出來，就能協助做完整檢視囉。如果怕需要截圖多頁，也可以看投保哪一家保障，註冊該家的網路會員，通常也會有簡易的資訊唷。小湘服務於錠嵂保經，擅長各家商品搭配及條款比較，已在Finfo上協助上百位客戶完成個人保障。主要從事網路開發，台北至屏東皆有服務，地區不受限，服務無距離。點擊頭像可查看更多關於我的資訊，連結中有聯繫方式可與您進一步討論需求及調整方案。

芸☁️ · Answer

哈囉版主您好：
除了提供保險存摺以外，還有一種方式：

1、首先要先知道自己的保單是哪一家（或哪幾家）。
2、去各別的保險公司官網，登入保戶專區。
3、登陸後就可以一覽自己名下的所有保單，主約、附約等詳細資料。

後續就可以截圖給保險服務員，幫您做保單的總彙整囉！

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芸☁️服務於錠嵂保經，擅長各家條款分析，協助您在預算內規劃有用的好險！
歡迎點選名稱旁邊連結個人聯絡資訊，以利我能及時為您服務。

保險一二三⚡規劃好簡單 · Answer

安安👋您好我來了～您保險規劃的好夥伴以下是您的保單討論報告內容🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰如果透過我們投保我們都會提供專屬帳號密碼進去可以看到自己投保的內容保費還有保障統整喔 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰✨ 如果您還沒有認識的保險經紀人，我也可以協助處理喔！ ✨🛎 歡迎點擊【人像圖片】查看聯絡方式，我們可以進一步聊聊討論！ 🛎---🏅 夫妻雙業務專屬服務  提供專為客戶的雙重服務，不怕找不到業務。👑 保險業年資10年以上  豐富的經驗，為您提供專業的保險建議。🚀 全台北中南皆有客戶  服務範圍廣泛，遍及台灣北中南各地。🌟 不強迫不推銷佛系成交 注重客戶自主，無壓力的服務方式。🩺 你的保險醫生：專業保單健檢  像看醫生一樣，為您的保單進行全面的檢查與評估。☀️ 提供保單整理系統專屬帳號  利用專業系統幫助您整理和管理保單。🥇 人數最多保經小小業務經理  深受信賴，擁有廣泛的客戶基礎。🏆 網路平台成交超過800位客戶 線上服務成果顯著，贏得眾多客戶的支持。🤝 歡迎同業合作/正兼職增加收入 開放合作機會，一起創造更多可能。

jh****** · Answer

我清楚你想要的表格是什麼我可以協助您呦~

ivan · Answer

其實只要提供商品名稱跟保額，基本上大家就能知道裡面的內容。

湯尼 · Answer

Q:抱歉想請問各位，我看其他人做保單健檢的時候都會po出一堆表格，保費跟險種，那些資料應該要如何取得呢？謝謝各位 A:可以請業務員幫忙保單健診或是很多網站跟軟體可以做像是用FINFO跟買保險網站

保險78人 · Answer

☝( ◠‿◠ )☝ 業務員花時間將你一筆一筆的保單登入系統裡面才能跑出來這些表格 和內容讓保戶清楚知道有買哪些內容--               我是在DCARD保險業版出沒的保險78人。只講重點，不講沒有營養、冠冕堂皇的廢話。不用制式文章和符號洗版面灌水，依照個人不同狀況，提供逐字真實的說明。⛄ 全台北中南跑透透☀️ 依照預算規劃內容，不做灌水單🌞 面談詳細講解保單內容⭐ 不主動推銷、不強迫推銷、不做不實話術🌟 低保費高保障 🎯 不隨意請客戶解舊約，以新保單補強為主⚓ 保近不保遠、保大不保小❄️ 常出沒DCARD保險業版⭕ 六大保障 : 醫療、癌症、重大傷病、失能、意外、壽險

保險派特 · Answer

如果已經知道有哪幾家公司的保單，可以直接上該公司官網註冊登入保戶專區查詢投保內容，若怕有遺漏掉的公司或保單，可以登入健保存摺，查出目前還有效的保單的公司及保單名稱，但保單詳細資訊及保額等還是要登入保險官網才有。

保險大獅 · Answer

您好我是錠嵂宗祐#各大媽媽社團推薦業務#保險網站五星好評保險存摺可以參考#銅板價錢高級保障#百萬理賠網路精品業務#歡迎點擊頭貼進一步諮詢

Peter · Answer

版主您好：新北業務可以協助整理唷。