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抱歉想請問各位，我看其他人做保單健檢的時候都會po出一堆表格，保費跟險種，那些資料應該要如何取得呢？
A:
這樣都是業務員們精心規劃的表格唷
請問您指的是哪種表格呢？
基本上有分成以下幾種：
1、試算表:主要是網站上統整的
2、保障內容統整表:大多都是業務員自行規劃/各家公司內部系統整理的內容
不曉得您指的是哪一種表格
但如果是那種有保額險種跟保費的，應該是保險公司的試算表哦
通常都是業務員幫忙試算的
但如果是那種很詳細的彙整表，裡面有包含理賠項目等等的話
大多都來自業務員用心看條款一項一項彙整出來的!!
雖然很像老王賣瓜自賣自誇但還是想說一句
給各位業務同仁一個大大的respect
主要是因為我想發保單健檢上來請教
但是我的保單都是家人買的，我只能上保險存摺看，怕提供那樣的資訊會不方便保單健檢
可以發上來給大家健檢
資訊記得遮擋即可
目前可以先看保險存摺的公司
再登錄該公司的APP或保戶園地查詢更詳細的內容(包含商品名稱、保額、投保年期跟投保時間)
願意替自己定期檢視保障且上網詢問做功課，相信您一定很注重個人權益。
以下針對您的疑問分幾點給予建議，
1、有些表格是保險業務當初投保時幫忙用系統印出，
但如果提供險種名稱、保障額度、保費，請他人健診，有些就是業務員自己做的。
2、您若有保險存摺的白金會員，可以再把細項貼出來，就能協助做完整檢視囉。
如果怕需要截圖多頁，也可以看投保哪一家保障，註冊該家的網路會員，通常也會有簡易的資訊唷。
小湘服務於錠嵂保經，擅長各家商品搭配及條款比較，已在Finfo上協助上百位客戶完成個人保障。
主要從事網路開發，台北至屏東皆有服務，地區不受限，服務無距離。
點擊頭像可查看更多關於我的資訊，連結中有聯繫方式可與您進一步討論需求及調整方案。
除了提供保險存摺以外，還有一種方式：
1、首先要先知道自己的保單是哪一家（或哪幾家）。
2、去各別的保險公司官網，登入保戶專區。
3、登陸後就可以一覽自己名下的所有保單，主約、附約等詳細資料。
後續就可以截圖給保險服務員，幫您做保單的總彙整囉！
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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歡迎點選名稱旁邊連結個人聯絡資訊，以利我能及時為您服務。
我來了～您保險規劃的好夥伴
以下是您的保單討論報告內容
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如果透過我們投保
我們都會提供專屬帳號密碼
進去可以看到自己投保的內容
保費還有保障統整喔
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✨ 如果您還沒有認識的保險經紀人，我也可以協助處理喔！ ✨
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我可以協助您呦~
基本上大家就能知道裡面的內容。
抱歉想請問各位，我看其他人做保單健檢的時候都會po出一堆表格，保費跟險種，那些資料應該要如何取得呢？謝謝各位
A:
可以請業務員幫忙保單健診
或是很多網站跟軟體可以做
像是用FINFO跟買保險網站
業務員花時間
將你一筆一筆的保單登入系統裡面
才能跑出來這些表格 和內容
讓保戶清楚知道有買哪些內容
--
我是在DCARD保險業版出沒的保險78人。
只講重點，不講沒有營養、冠冕堂皇的廢話。
不用制式文章和符號洗版面灌水，依照個人不同狀況，提供逐字真實的說明。
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可以直接上該公司官網註冊登入保戶專區查詢投保內容，
若怕有遺漏掉的公司或保單，
可以登入健保存摺，
查出目前還有效的保單的公司及保單名稱，
但保單詳細資訊及保額等還是要登入保險官網才有。
我是錠嵂宗祐
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