保單是否要轉移

Question

考上人身保險證照也登錄在自己購買保單的保經公司，請問大家會將所有自己購買的保單要求轉到自己身上嗎？還是會繼續保留在原保經業務員身上呢？

威爾小學堂 · Answer

考上人身保險證照也登錄在自己購買保單的保經公司，請問大家會將所有自己購買的保單要求轉到自己身上嗎？還是會繼續保留在原保經業務員身上呢？

先說結論，應該也沒辦法轉
畢竟他是在你沒證照時也沒登入時幫你規劃
然後也沒有重大疏失等應該也沒辦法轉換
再來就是貴公司規範

我個人是覺得
就是先後順序而已
不見得要轉回自己身上

我自己的單也是有些出在朋友那邊
加入保險業那麼多年也沒想過把他要回來

BOX · Answer

發現原先的業務員很不積極處理保單變更資料，然後推說你已經是業務員可以自己弄。那怎麼處理比較好呢？

威爾小學堂 · Answer

同上回覆公司規範是否可以轉讓，需不需要對方同意以及您目前能力是否可以處理一切事物他是否完全無利用價值評估好、可執行就按您的意思操作吧

BOX · Answer

謝謝你的回覆。我目前正積極學習所有處理方法，畢竟我也還算是菜鳥。只是很無奈對方的態度有點擺爛，就說你自己可以處理看看，要不就是一直拖延送件時間。感受上非常不好。我也認同無需將保單轉移到自己身上（前題是保單能否轉移）

所以才想請教怎麼處理才是最好的方法？

威爾小學堂 · Answer

沒事 感謝他的擺爛，讓我們有機會趕快學習一切都是最好的安排目前看看有遇到什麼問題有幾種方式，可以先找其他主管或同事請教試著吧送件問題處理好如果是連氛圍都不佳，同事間互助意願低那我覺得換個環境會更適合自己給他先來後到的尊重，但不用卑躬屈膝

BOX · Answer

我也是這麼認為，看來只好先強化自我的學習。時機成熟再評估後續處理方式。謝謝你的建議

布萊恩保險 · Answer

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保險78人 · Answer

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BOX · Answer

謝謝。你講到一個重點了。續傭還是他繼續領的話，那就表示他拿錢不做事我可以以「要保人」的角度客訴對方。

反正關係弄差了，大不了保單以後自己處理就好。是吧！

湯尼 · Answer

Q:考上人身保險證照也登錄在自己購買保單的保經公司，請問大家會將所有自己購買的保單要求轉到自己身上嗎？還是會繼續保留在原保經業務員身上呢？A:都可以～我是會還給MB

保險部屋 · Answer

你好，以下給您的建議參考看看，若需要協助請連絡，謝謝================================================================1. 轉不轉換沒什麼差別，你也領不到續傭，後續的變更/理賠自己處理就好。================================================================✅  服務於桃園保經，全台可協助處理簽約解說事宜。✅  meet線上簡報新生兒保單解說。每日限量1位名額，歡迎預約。💚 保險因愛存在，打造一個有愛的家🎁 保戶專屬APP，彙整全家人的保單。❄  依照您的需求及預算量身訂做❄  線上諮詢請您【點擊大頭貼】

BOX · Answer

其實就是有點不爽被擺爛。謝謝大家的訊息！