財務告知書

Question

想請教一下各位，財務告知的部分當初是業務幫忙填寫，剛剛全球電話照會的時候跟我本人的薪水有落差，想請教一下有需要致電回去作更正嗎，還是沒有關係？保的內容為 DCE + XDE

EricChen · Answer

要請業務員重新寫業務員報告書跟財務告知書，金額都要一起修正

Yunyun · Answer

版主您好目前薪資若有不符，須修正財務告知書及業務員報告書的內容喔

Ponyo · Answer

您好：有不符的話，要修正 財務告知書、業務員報告書！

金融漢堡保 · Answer

版主您好🙋🏻‍♂️請業務員處理即可修正 財務告知書 跟 業務員報告書 📍規劃醫療保障先保大再保小(做好風險規劃的先後順序才能有效規避風險)📍優先規劃大風險( 癌症險、重大傷病險、失能險、高額自費 )📍有餘力才規劃小風險(住院一天xxxx元、定額賠xxxx元 )—————————————————————🍔服務於高雄保經代公司🍔考取15張以上金融證照🍔個人財產風險管理師🍔車險調解及勞保諮詢🍔勞動法令及稅務傳承🍔個人自媒體創作者🍔全台都有提供服務🍔保險系本科生如果有任何問題 歡迎一起討論點擊『放大鏡聯絡資訊』加LINE諮詢

解析度-小瑋 · Answer

🙋‍♀️🙋您好📌請業務修正即可喔，這部分也不是您該擔心的事情。⚜️以上這是給您的建議⚜️🖌️我是小瑋✨ 關懷您的一天😉👀高雄在地人🙋✅適當的保單健診刪除不必要的商品.把預算加在自身缺口上。✅可協助保單規劃先以預算優先，在拉保障。✅低保費高保障、建立自身最有效的保單。✅客觀建議，不強迫推銷。✨每個人都期望保險要用到時可以幫我們Cover ✨📝如想進一步了解歡迎點擊『頭像圖片🔍』，一起討論喔。

凱莉貓 · Answer

版主您好：需要請業務協助更正～「財務告知書」及「業務員報告書」因為是年薪計算，年終獎金要記得加進去其他投資收入及資產也需要如實告知喔！

保險派特 · Answer

你好請業務協助修正即可， "財務告知書" 、"業務員報告書"

錠嵂加加 · Answer

版主您好可請業務員修正 業務報告書、財務告知書唷~我是加加，服務於錠嵂保經   可以提供的服務有： ✅原保單檢視健診  ✅依照需求與預算規劃內容  ✅搭配高CP值跟沒有條款問題的商品      歡迎討論☺️

布萊恩保險 · Answer

您好🙂.📌 影響不大，保險公司主要是要確認你有繳款能力，可以請業務幫你修正。.🌟年資10年🌟保險經紀人國家考試合格🌟保險代理人國家考試合格🌟核保人員考試合格🌟理賠人員考試合格全省皆可服務喔^^.------分隔線------.買保險除了買對不買貴最重要的是【#找對人買】💎 我是鵬宇 (Brian)本身保險年資10年，8成保戶來自網路，服務過1,700多位客戶、700多個家庭。熟悉各家保險公司商品，理賠經驗豐富，在保經公司擔任經理，兼任個人事務所 負責人，也是布萊恩保險 網站負責人，#全省皆可服務 ，北中南東皆有保戶，各大社團皆有保戶^^.💎具備「#核保人員」及「#理賠人員」證照(通常要到保險公司應徵核保/理賠才會考這兩張證照。)可以更精確協助保戶與保險公司核保科/理賠科溝通，為保戶爭取相關權益。處理過新生兒黃疸、腦室擴大、三尖瓣逆流、泌尿道感染、關節發育不良、早期心房收縮、卵圓孔未閉合、多指症、蠶豆症、血管瘤、呼吸窘迫、心房中隔缺損、甲狀腺低下、早產低體重、成人三高、B肝、氣喘、甲亢、囊腫、子宮肌瘤、內膜異位等體況。.💎 具備「#保險經紀人國家考試」證照(全台保險業務95%沒有通過這項考試喔)有保險法及保險學專業，也有法律學分，可協助處理理賠爭議，幫寫「#申訴函」跟「#評議函」。📌非保戶採收費接案，若親友有理賠糾紛也可以轉介紹給我。成功處理過癌症短期出險拒賠、契約不實告知被解除、急診待床拒賠、牙齒手術拒賠、剖腹除疤凝膠拒賠、剖腹月子餐拒賠、院外購買輔具拒賠、冷凍治療限縮次數、失能險拒賠等理賠爭議。.------分隔線------.一份完整的保單應具備：🎯低保費高保障，把錢花在刀口上.🎯保大再保小，保近再保遠優先規劃大風險的保障。(數萬元的自費藥材、癌症重傷).🎯包含六大保障🧷意外險🧷 醫療險🧷 癌症險🧷 重大傷病險🧷 意外失能險🧷 壽險.「歡迎點擊頭像加LINE討論喔^^」

湯尼 · Answer

Q:想請教一下各位，財務告知的部分當初是業務幫忙填寫，剛剛全球電話照會的時候跟我本人的薪水有落差，想請教一下有需要致電回去作更正嗎，還是沒有關係？保的內容為 DCE + XDEA:全球會去請業務重新確認把業報書跟財吿內容一致原則上是不會影響你投保

保險ET · Answer

版主您好請業務重送財告+業報就好

保險里宸碑 · Answer

您好請業務員修正「財務告知書」及「業務員報告書」 就好囉不會影響您投保權益的不用擔心

保險78人 · Answer

B0☝( ◠‿◠ )☝🅰️➡️以核保成功比較重要讓業務自己處理就好不要當豬隊友--我是在DCARD保險業版出沒的保險78人。只講重點，不講沒有營養、冠冕堂皇的廢話。不用制式文章洗版面灌水，依照個人不同狀況，提供逐字真實的說明。🎁 網路普通客戶回答簡單易懂🎀 既有客戶詳細講解🌞 面談詳細講解保單內容 ⚓保近不保遠、保大不保小☀️ 依照預算規劃內容，不做灌水單⭐ 不主動推銷、不強迫推銷、不做不實話術🌟 低保費高保障 🎯 不隨意請客戶解舊約，新保單補強部分不足 ⛄ 全台北中南跑透透🏆 超過千位網路保戶諮詢❄️ 出沒DCARD保險業版⭕ 六大保障 : 醫療、癌症、重大傷病、失能、意外、壽險