你可以用 Finfo 來...
提升工作生產力
讓你省下 90% 查資料和打建議書的力氣,釋出更多時間接觸更多客戶,快跟紙本和老舊軟體說掰掰。
量身打造專屬保單
無論是為自己或客戶規劃保單,讓你簡單了解各商品好壞、如何搭配,確保每一分錢都花在刀口上。
記住保險大小事
為了成為你的強大資料庫,舉凡商品資訊、客戶資料,那些不知道、記不住的,Finfo 都幫你準備好。
豐富的商品資料庫
商品持續增加!
簡單易上手的試算表
別忘了檢查投保規則
搭配保單時,還可以檢查多家保險公司的投保規則,一鍵完成,不再手忙腳亂。
舊保單也要健檢
舊保單的去留也是搭配保單重點之一,透過試算表將舊保單一併納入規劃。
喔對,還有豁免保費
這真的超難算的,不過別擔心,我們都處理好了,放心加入試算表吧 :)
匯出試算表
你可以客製專屬試算表,更換封面或顏色,以 PDF 檔下載留存或分享。
不知道怎麼搭配?
找範本更簡單
將你的資料全部集中
如果你的資料雜亂分散,不僅難以提升效率,也不易尋找資料,
不如將一切交給 Finfo,讓我們成為你的後盾。
不論保戶業務都愛用
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