如何刊登試算範本？
你可以將搭配好的保險組合發布至 Finfo 的試算範本頁面，分享你的保單規劃內容與心得。 本意在於資訊分享，讓目前正在做功課的用戶能依循前人的經驗，節省研究保單花費的心力。 因此免費開放，所有人都可以使用 🙌🏼 如何刊登？ 第一步：會員系統...
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2024-04-11
保費試算頁的舊保單區塊操作教學
想知道自己以前買的的保單今年保費要繳多少及保障缺額有多少？在保費試算頁面中，我們可以點選新增舊保單按鈕，即可彙整之前投保過的保單資料。 第一步：填寫保單生效日 什麼是生效日？ 生效日就是「簽約後，業務員幫你把保單送到行政單位開始跑投保流程的...
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2023-09-18
哪裡可以找到「已成功儲存」的試算表？
無論你是「建立空白試算」，或是「透過另存按鈕產生的試算連結」，這些已儲存的試算表要在哪裡找到呢？我們可以依照以下步驟找到已儲存的試算： 電腦版：點頭像，然後選「我的試算表」 第 1 步：將滑鼠移到頁面右上方的頭像 第 2 步：點選「我的試算...
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2023-02-20
如果想更新保障需求，要去哪裡重新填寫？
保額要規劃多少才夠？太少不安心，太高又怕保費太貴。Finfo 提供了一個初步評估保障需求的流程，如果你在註冊的時候忘記填寫，這裡告訴你如何更新個人的保障需求。 第一階段：進到個人資料頁面 狀況一：你是新用戶，尚未新增任何一位被保險人 第 1...
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2023-02-20
受保護的內容: 舊帳號資料移轉操作教學 (詢問密碼請寄信至 support@finfo.tw)
業務員帳號已無法登入網站，若您想取得之前所存的試算或被保險人資料，請先註冊一個一般會員帳號並進行帳號移轉作業。 步驟 1. 登入你的一般會員帳號，沒有一般會員帳號也可以先進行註冊。 步驟 2. 進入一般會員帳號的會員系統後找到「匯入資料」連...
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2022-08-22
如何刪除我的家人 (刪除被保險人)？
如果你是普通會員，已經儲存多位家人 / 被保險人的資料而達到儲存上限，以下步驟可以協助您刪除不想保留的資料。 第 1 步：點選頁面右上角的頭像，進到會員系統。 第 2 步：點選左側的「我的家人」欄位。 第 3 步：對已經存在的被保險人資料點...
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2022-03-06
分享試算連結的兩種方式：集中管理、開新分頁
有時候想要製作一個保單範本，方便內容管理；有時候想要建立一份獨立的試算連結，幫朋友打造客製化的內容。搭配好的試算想要傳給朋友看，但不知道該按「另存」還是「分享」按鈕？以下依照使用情境解釋給你聽。 情境一：創建一份試算範本，將這個連結分享給多...
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2022-02-22
如何彙整舊保單並選到停售商品？使用「我的保單」
在 Finfo 上找得到停售商品的商品資訊，但試算頁面無法點選出來？ 除了方便好用的試算頁面以外，我們可以使用 Finfo 的另外一個功能：我的保單。 「我的保單」可以幫你管理舊保單，讓你可以同時選到現售商品及停售商品，更棒的是會提醒你隔年...
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2022-01-01