哪裡可以找到「已成功儲存」的試算表?

無論你是「建立空白試算」,或是「透過另存按鈕產生的試算連結」,這些已儲存的試算表要在哪裡找到呢?我們可以依照以下步驟找到已儲存的試算: 電腦版:點頭像,然後選「我的試算表」 第 1 步:將滑鼠移到頁面右上方的頭像 第 2 步:點選「我的試算...

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如果想更新保障需求,要去哪裡重新填寫?

保額要規劃多少才夠?太少不安心,太高又怕保費太貴。Finfo 提供了一個初步評估保障需求的流程,如果你在註冊的時候忘記填寫,這裡告訴你如何更新個人的保障需求。 第一階段:進到個人資料頁面 狀況一:你是新用戶,尚未新增任何一位被保險人 第 1...

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建立專屬你的試算頁面,乾乾淨淨不被打擾

原來 Finfo 試算頁面上能調整按鈕文字及關閉保險公司的廣告區塊,你知道嗎? Finfo 上有大量查詢保險商品的用戶,這些用戶經常來信詢問:「想調整既有的保單,但我身邊沒有認識的人可以提供我專業的保險建議,請問有人可以幫忙我嗎?」 為了滿...

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業務員帳號移轉說明

業務員帳號將於 2023/3/1 關閉服務,並將現有業務功能合併至一般會員,請各位業務員會員註冊一般會員帳號,並進行帳號移轉作業。 帳號轉移有什麼好處? 未來 Finfo 發布的新功能僅開放一般會員使用,業務員帳號不僅用不到新功能,還可能面...

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如何刪除我的家人 (刪除被保險人)?

如果你是普通會員,已經儲存多位家人 / 被保險人的資料而達到儲存上限,以下步驟可以協助您刪除不想保留的資料。 第 1 步:點選頁面右上角的頭像,進到會員系統。 第 2 步:點選左側的「我的家人」欄位。 第 3 步:對已經存在的被保險人資料點...

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點開 Network 頁,錄製網頁操作的過程

如果您還不知道怎麼開啟網頁中的「檢查」模式?請參考前一篇文章:網頁卡住不會動?保費試算沒反應?狀況排除看這裡。 開啟檢查模式後,點選 Network 頁,就可以看到以下畫面: 畫面右側會顯示在點選網頁的過程中,每一個步驟發生了什麼事情。顯示...

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點開 Console 頁,對紅色的警告訊息拍照截圖

如果您還不知道怎麼開啟網頁中的「檢查」模式?請參考前一篇文章:網頁卡住不會動?保費試算沒反應?狀況排除看這裡。 開啟檢查模式後,點選 Console 頁,就可以看到以下畫面: 首先,先對網頁「重新整理」讓網頁回到一開始的狀態。 接著,在 C...

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網頁卡住不會動?保費試算沒反應?狀況排除看這裡

不好意思,讓您遇到「按鈕點擊沒反應」,或是「該算出保費的地方沒有正常顯示」之類的操作問題。為了盡快協助您排除問題,要請您依照以下步驟操作網頁,我們收到後會回報給工程團隊並盡快修復此問題! 步驟一:開啟網頁中的「檢查」模式,讓工程師知道發生了...

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分享試算連結的兩種方式:集中管理、開新分頁

有時候想要製作一個保單範本,方便內容管理;有時候想要建立一份獨立的試算連結,幫朋友打造客製化的內容。搭配好的試算想要傳給朋友看,但不知道該按「另存」還是「分享」按鈕?以下依照使用情境解釋給你聽。 情境一:創建一份試算範本,將這個連結分享給多...

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如何選到停售商品?可以使用「我的保單」功能

在 Finfo 上找得到停售商品的商品資訊,但試算頁面無法點選出來? 除了方便好用的試算頁面以外,我們可以使用 Finfo 的另外一個功能:我的保單。 「我的保單」可以幫你管理舊保單,讓你可以同時選到現售商品及停售商品,更棒的是會提醒你隔年...

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